Evraz размещает еврооблигации на $500 млн, на выкуп старых бумаг направит $344,4 млн

[10.06.2016 13:10] FinamBonds

Evraz по результатам проведенного тендера принял решение о выкупе еврооблигаций с погашением в 2017 году (ISIN XS0652913558) на сумму $72,979 млн., двух выпусков с погашением в 2018 году (ISIN XS0359381331 и XS0618905219) на $186,230 млн. и $70,918 млн. соответственно, а также еврооблигаций, размещенных компанией "Распадская" с погашением в 2017 году (ISIN XS0772835285) на сумму $14,318 млн., говорится в сообщении компании.

Цена выкупа бумаг с погашением в 2017 году (ISIN XS0652913558) составит $1050 за $1000 основного долга, с погашением в 2018 году (ISIN XS0359381331) - $1088,75, с погашением в 2018 году (ISIN XS0618905219) - $1032,50. Цена выкупа бумаг "Распадской" с погашением в 2017 году (ISIN XS0772835285) - $1050.

После выкупа объем выпуска облигаций с погашением в 2017 году (ISIN XS0652913558) составит $176,533 млн., облигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0359381331) - $137,095 млн., выпуска облигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0618905219) - $536,810 млн., выпуска облигаций "Распадской" с погашением в 2017 году (ISIN XS0772835285) - $25,855 млн.

Дата расчетов запланирована на 17 июня 2016 года.

Выкуп еврооблигаций осуществляется за счет выпуска новых бумаг. Evraz Group S.A. размещает еврооблигации на $500 млн. с погашением в январе 2022 года и ставкой купона 6,75% годовых. Закрытие сделки ожидается 16 июня 2016 года. Средства, полученные от размещения бумаг, компания также планирует использовать для рефинансирования существующей задолженности.