Rambler's Top100
 

Evraz размещает еврооблигации на $500 млн, на выкуп старых бумаг направит $344,4 млн

[10.06.2016 13:10]  FinamBonds 

Evraz по результатам проведенного тендера принял решение о выкупе еврооблигаций с погашением в 2017 году (ISIN XS0652913558) на сумму $72,979 млн., двух выпусков с погашением в 2018 году (ISIN XS0359381331 и XS0618905219) на $186,230 млн. и $70,918 млн. соответственно, а также еврооблигаций, размещенных компанией "Распадская" с погашением в 2017 году (ISIN XS0772835285) на сумму $14,318 млн., говорится в сообщении компании.

Цена выкупа бумаг с погашением в 2017 году (ISIN XS0652913558) составит $1050 за $1000 основного долга, с погашением в 2018 году (ISIN XS0359381331) - $1088,75, с погашением в 2018 году (ISIN XS0618905219) - $1032,50. Цена выкупа бумаг "Распадской" с погашением в 2017 году (ISIN XS0772835285) - $1050.

После выкупа объем выпуска облигаций с погашением в 2017 году (ISIN XS0652913558) составит $176,533 млн., облигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0359381331) - $137,095 млн., выпуска облигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0618905219) - $536,810 млн., выпуска облигаций "Распадской" с погашением в 2017 году (ISIN XS0772835285) - $25,855 млн.

Дата расчетов запланирована на 17 июня 2016 года.

Выкуп еврооблигаций осуществляется за счет выпуска новых бумаг. Evraz Group S.A. размещает еврооблигации на $500 млн. с погашением в январе 2022 года и ставкой купона 6,75% годовых. Закрытие сделки ожидается 16 июня 2016 года. Средства, полученные от размещения бумаг, компания также планирует использовать для рефинансирования существующей задолженности.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
31 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 1 2 3 4
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: