Rambler's Top100
 

EVRAZ привлек синдицированный кредит на $425 млн для рефинансирования долга

[13.08.2014 10:33]  FinamBonds 

"ЕВРАЗ Объединенный Западно-Сибирский Металлургический Комбинат" и "ЕВРАЗ Нижнетагильский Металлургический Комбинат" подписали 5-летний кредитный договор на общую сумму $425 млн. с синдикатом международных банков, говорится в пресс-релизе ЕВРАЗа.

По кредиту устанавливается плавающая процентная ставка, равная сумме ставки LIBOR и маржи, которая первоначально установлена на уровне 3,5% годовых, а впоследствии будет изменяться в зависимости от отношения чистого долга ЕВРАЗа к показателю EBITDA за последние 12 месяцев (net leverage).

Погашение основного долга по кредиту будет осуществляться равными ежеквартальными платежами по истечении льготного периода, равного 24 месяцам. Кредит обеспечен залогом экспортной выручки заемщиков, а также гарантирован холдинговой компанией EVRAZ plc и торговой компанией ЕВРАЗа East Metals AG.

"Средства, полученные по кредиту, будут использованы на рефинансирование существующей финансовой задолженности ЕВРАЗа", - отмечается в пресс-релизе.

В сделке приняли участие: Deutsche Bank AG и ING Bank N.V. в качестве координирующих организаторов и букраннеров, "Нордеа Банк" в качестве старшего организатора и букраннера, банки Société Générale и АКБ "РОСБАНК" в качестве старших организаторов, а также Raiffeisen Bank International AG и ЗАО "Райффайзенбанк" в качестве организаторов.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: