Evraz привлек пятилетний кредит в размере $950 млн.

[22.11.2010 10:21] FinamBonds

Evraz привлек структурированный кредит на общую сумму 950 млн долларов США со сроком погашения в 2015 г. Кредит обеспечен уступкой выручки по определенным экспортным контрактам. Маржа к ставке LIBOR устанавливается, исходя из уровня долговой нагрузки "Евраза", и в настоящее время составляет 2,8%, говорится в сообщении компании.

Сделка прошла с двукратной переподпиской первоначальной суммы кредита. Кредит был организован и в полном объеме гарантирован группой 14 международных банков. Deutsche Bank AG, ING Bank N.V. и The Royal Bank of Scotland выступили координаторами сделки.

Консультантом по юридическим вопросам банков был Clifford Chance, а юридическим советником Компании – Gibson Dunn.

Компания планирует направить заемные средства на погашение синдицированного кредита, истекающего в 2012 г. Привлечению кредита предшествовал выпуск компанией в начале ноября пятилетних облигаций на общую сумму 15 млрд рублей. Вследствие мер по удлинению сроков погашения задолженности у "Евраза" не осталось крупных выплат в 2011 и 2012 годах, отмечается в материалах компании.