EVRAZ получил согласие 99,7% владельцев еврооблигаций на досрочную конвертацию

[24.06.2011 11:46] FinamBonds

EVRAZ Group S.A. получил согласие 99,7% владельцев конвертируемых еврооблигаций с погашением в 2014 году на досрочную конвертацию бумаг в глобальные депозитарные расписки эмитента. Выпуск объемом $650 млн. был размещен в июле 2009 года со ставкой купона в размере 7,25% годовых.

Компания выплатит владельцам бумаг 158 млн. 347,519 тыс. долларов США в качестве премии за конвертацию и 9 млн. 262,633 тыс. долларов США НКД. По сообщению компании, выплата НКД будет произведена до 29 июня 2011 года включительно, выплата премии до 8 июля включительно.

Для конвертации облигаций будет выпущено 30 672 349 глобальных депозитарных расписок, представляющих 10 224 116 новых акций компании, которые будут переведены до 8 июля 2011 г. включительно.

"Данная сделка осуществляется в соответствии с общей стратегией ЕВРАЗа по сокращению задолженности. Досрочная конвертация облигаций приведет к сокращению чистого долга компании", - прокомментировал сделку финансовый директор компании Евраз Джакомо Байзини.