Evraz планирует выкупить еврооблигации трех выпусков и разместить новые бумаги

[02.03.2017 15:00] FinamBonds

Evraz Group S.A. выставил предложение по выкупу еврооблигаций с погашением в 2020 году (ISIN XS0808638612) и двух выпусков с погашением в 2018 году (ISIN XS0359381331 и XS0618905219).

Предложение по облигациям с погашением в 2018 году распространяется на все бумаги выпусков. Облигации с погашением в 2020 году компания планирует выкупить на сумму до $300 млн.

Финансирование выкупа может быть осуществлено за счет выпуска новых еврооблигаций, говорится в сообщении компании.

Цена выкупа бумаг с погашением в 2018 году (ISIN XS0359381331) составит $1080 за $1000 основного долга, с погашением в 2018 году (ISIN XS0618905219) - $1053,75, с погашением в 2020 году (ISIN XS0808638612) - $1075.

На момент объявления тендера объем выпуска в обращении облигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0359381331) составляет $125,095 млн., по облигациям с погашением в 2018 году (ISIN XS0618905219) - $527,410 млн., по облигациям с погашением в 2020 году (ISIN XS0808638612) - $1 млрд.

Предложение действительно до 10 марта 2017 года. Дата расчетов по бумагам с погашением в 2018 году запланирована на 15 марта 2017 года, по облигациям с погашением в 2020 году - на 21 марта 2017 года.