Rambler's Top100
 

Evraz не исключает нарушения ковенант по ряду долговых инструментов

[08.07.2009 11:28]  Финам 

По данным управленческого учета, по состоянию на 30 июня 2009 г. общий долг Evraz Group S.A. составил 8,49 млрд долл. США, включая краткосрочные займы и текущую часть долгосрочной задолженности в объеме 3,79 млрд долл. США. Денежные средства и их эквиваленты на 30 июня 2009 г. составили приблизительно 665 млн долл. США, а одобренные, но не использованные кредитные средства – 1,08 млрд долл. США, говорится в материалах компании.

1 июня 2009 г. наблюдательный совет Внешэкономбанка (ВЭБ) выразил согласие продлить на один год сроки погашения соответствующих траншей в рамках подписанных с Evraz в четвертом квартале 2008 г. кредитных линий на общую сумму 1,8 млрд долл. США при условии выполнения компанией ряда требований. Кредитные линии состоят из 800 млн долл. США, предоставленных в декабре 2008 г., и пяти траншей, каждый в размере 201 млн долл. США, использование которых производится ежеквартально, начиная с ноября 2008 г. Общая сумма выделенных средств к 30 июня 2009 г. составила 1,4 млрд долл. США. По информации, полученной Evraz от Внешэкономбанка, решение о продлении кредитов будет окончательно оформлено к сентябрю 2009 г. после предоставления компанией ряда документов. Evraz также получил письмо от ВТБ, подтверждающее ведущиеся сторонами переговоры о продлении на четыре года кредита в размере 10 млрд рублей (около 321 млн долл. США), срок погашения по которому наступает в октябре 2009 г.

При условии продления сроков погашения кредитов ВЭБ и ВТБ, а также выплаты двух траншей синдицированного кредита Deutsche Bank, которые будут финансироваться из средств оставшихся неиспользованных траншей кредитной линии ВЭБ, краткосрочная задолженность и текущая часть долгосрочной задолженности Evraz по состоянию на 30 июня 2009 г. составили бы 1,66 млрд долл. США. Эта сумма включает приблизительно 466 млн долл. США торгового финансирования и регулярно возобновляемых кредитных средств. Собственной наличности и неиспользованных кредитных средств более чем достаточно для погашения оставшейся части обязательств компании в размере 1,21 млрд долл. США.

"В настоящее время Evraz выполняет все условия и требования по выпущенным облигациям и предоставленным компании кредитам. Тем не менее, учитывая текущую экономическую ситуацию и прогноз компании, существует вероятность, что на дату публикации консолидированной финансовой отчетности Evraz за год, заканчивающийся 31 декабря 2009 г., Evraz не будет полностью соответствовать финансовым ковенантам по ряду долговых инструментов, что, в случае недостижения договоренности с кредиторами, способно привести к перекрестному дефолту по другим долговым инструментам. В подобной ситуации кредиторы компании имеют право потребовать немедленной уплаты непогашенной задолженности по соответствующим долговым обязательствам. Evraz рассматривает ряд альтернативных способов разрешения подобной ситуации, в том числе возможный отказ от требований со стороны кредиторов. Evraz может понести дополнительные издержки в связи с возможными решениями", - говорится в пресс-релизе компании.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: