Evraz на выкуп трех выпусков еврооблигаций направит $681,7 млн

[14.03.2017 12:25] FinamBonds

Evraz по результатам проведенного тендера принял решение о выкупе еврооблигаций с погашением в 2020 году (ISIN XS0808638612) на сумму $300 млн., двух выпусков с погашением в 2018 году (ISIN XS0359381331 и XS0618905219) на $50,232 млн. и $331,503 млн. соответственно, говорится в сообщении компании.

Предложение по выкупу по облигациям с погашением в 2018 году распространялось на все бумаги выпусков, облигации с погашением в 2020 году компания планировала выкупить на сумму до $300 млн.

Цена выкупа бумаг с погашением в 2018 году (ISIN XS0359381331) составит $1080 за $1000 основного долга, с погашением в 2018 году (ISIN XS0618905219) - $1053,75, с погашением в 2020 году (ISIN XS0808638612) - $1075.

После выкупа объем выпуска облигаций с погашением в 2020 году составит $700 млн., облигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0359381331) - $74,863 млн., выпуска облигаций с погашением в 2018 году (ISIN XS0618905219) - $195,907 млн.

Дата расчетов по бумагам с погашением в 2018 году запланирована на 15 марта 2017 года, по облигациям с погашением в 2020 году - на 21 марта 2017 года.

Финансирование выкупа осуществляется за счет размещения нового выпуска еврооблигаций. Evraz размещает еврооблигации на $750 млн. с погашением в марте 2023 года со ставкой купона в размере 5,375% годовых.