Evraz Group S.A. 4 августа 2011 года выкупит еврооблигации с погашением в 2014 году, которые не будут конвертированы в ГДР компании до 26 июля 2011 года. Владельцам бумаг будет выплачена номинальная стоимость и НКД, говорится в сообщении компании.
Выпуск объемом $650 млн. был размещен в июле 2009 года со ставкой купона в размере 7,25% годовых и с погашением в 2014 году.
Как сообщалось ранее, EVRAZ Group S.A. получил согласие 99,7% владельцев конвертируемых еврооблигаций на досрочную конвертацию бумаг в глобальные депозитарные расписки эмитента.
Компания выплатит владельцам бумаг 158 млн. 347,519 тыс. долларов США в качестве премии за конвертацию и 9 млн. 262,633 тыс. долларов США НКД. По сообщению компании, выплата НКД будет произведена до 29 июня 2011 года включительно, выплата премии до 8 июля включительно.
Для конвертации облигаций будет выпущено 30 672 349 глобальных депозитарных расписок, представляющих 10 224 116 новых акций компании.
Цена закрытия ГДР на 4 июля 2011 года на Лондонской бирже составила $31,9, цена конвертации бумаг - $21,12.
"Данная сделка осуществляется в соответствии с общей стратегией ЕВРАЗа по сокращению задолженности. Досрочная конвертация облигаций приведет к сокращению чистого долга компании", - прокомментировал сделку финансовый директор компании Евраз Джакомо Байзини.
