Евраз доразместил 5-летние и 10-летние еврооблигации на $400 млн
Евраз доразместил 5-летние и 10-летние еврооблигации на $400 млн. по цене 101,15% от номинала. Доразмещение выпуска происходило при 4-кратной переподписке, по верхней границе объявленного ценового диапазона, говорится в ежедневном обзоре Альфа-Банка. Доходность доразмещения составила 8,579% годовых для выпуска с погашением в 2013 г и 9,371% годовых для выпуска с погашением в 2018 г. Первичное размещение еврооблигаций состоялось 17 апреля. Объем привлеченных средств составил $1,6 млрд. Купон по 5-летнему выпуску был определен в размере 8,875% годовых, по 10-летнему - 9,5% годовых. Организаторами размещения выступили ABN AMRO, Calyon, Deutsche Bank, UBS.Привлеченные в ходе размещения евробондов средства компания планирует направить на реализацию текущих бизнес-задач, в том числе на финансирование покупки IPSCO Tubulars.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
