"ЭР-Телеком Холдинг" разместил биржевые облигации на 3 млрд рублей

Выпуск облигаций АО "ЭР-Телеком Холдинг" серии ПБО-01 размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок в размере 12,75% годовых, ставка остальных купонов приравнена к ставке 1-го купона. Индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 12,25-12,75% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 12,63-13,16% годовых.

Облигации размещены сроком на 3 года, оферта не выставлена.

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, ВТБ Капитал. Агент по размещению - ВТБ Капитал.

Выпуск размещен в рамках программы биржевых облигаций объемом 30 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: