Вчера вечером Enel S.p.A. (рейтинг Standard & Poor’s BBB, Moody’s Baa2, и Fitch BBB+) начала траншевый международный выпуск неконвертируемых долговых облигаций для институциональных инвесторов в форме субординированных гибридных инструментов со средним сроком погашения около 60 лет в евро и фунтах стерлингов на общую сумму 1,7 млрд. евро. Заявленный спрос составил приблизительно 6,5 млрд. евро, сообщается в пресс-релизе компании.
Выпуск осуществлен в рамках исполнения решения совета директоров Enel S.p.A. от 7 мая 2013 года. "Выпуск – одна из мер по укреплению финансовой структуры Группы Enel, включенных в бизнес-план, представленный финансовому сообществу 13 марта 2013 года", - отмечается в пресс-релизе.
Выпуск состоит из следующих двух траншей:
- 1250 млн. евро со сроком погашения 10 января 2074 года, размещенные по цене 98,956 с годовым фиксированным купоном 6,50% до первого досрочного погашения 10 января 2019 года. С этой даты до срока погашения ставка будет равна ставке по пятилетнему свопу в евро плюс спред 524,20 базисных пунктов и процентным возрастанием на 25 базисных пунктов с 10 января 2024 года, и дополнительными 75 базисными пунктами с 10 января 2039 года;
- 400 млн. фунтов стерлингов со сроком погашения 10 сентября 2075 года, размещенные по цене 98,698 с годовым фиксированным купоном 7,75% (под своп в евро по ставке приблизительно 7%) до первого досрочного погашения 10 сентября 2020 года. С этой даты до срока погашения ставка будет равна ставке по пятилетнему свопу в английских фунтах стерлингов плюс спред 566,2 базисных пунктов и процентным возрастанием на 25 базисных пунктов с 10 сентября 2025, и дополнительными 75 базисными пунктами с 10 сентября 2040 года.
Размещение проводится под руководством банковского консорциума, включая по части транша в евро: Banca Imi, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A., BNP Paribas, Crédit Agricole-CIB Deutsche Bank, ING, J.P. Morgan, Mediobanca, Natixis, Société Générale Corporate Investment Banking, UniCredit Bank, и по части транша в фунтах стерлингов: Barclays, BNP Paribas, Deutsche Bank, HSBC, J.P. Morgan, The Royal Bank of Scotland, Santander Global Banking & Markets, UBS Investment Bank.
В ближайшие дни вышеупомянутые транши будут внесены в список ценных бумаг, котирующихся на Ирландской Фондовой Бирже.
С учетом срока погашения и субординированного характера траншей им был присвоен (предварительный) рейтинг Standard & Poor’s BB+, Moody’s Ba1 и Fitch BBB-.
