"Элемент Лизинг" размещает облигации с доходностью 10,95-11,50% годовых

"Элемент Лизинг" планирует 28 марта с 11:00 до 16:00 провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001Р-01, сообщил источник на рынке.

Компания планирует разместить по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу составляет 5 млрд. рублей. Срок обращения займа - 3 года, оферта не предусмотрена.

По облигациям выпуска предусмотрено амортизационное погашение номинальной стоимости: 8,3% от номинальной стоимости облигаций – в даты окончания 1-11 купонных периодов; 8,7% от номинальной стоимости облигаций – в дату погашения облигаций.

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям объявлен в диапазоне 10,50-11,00% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне 10,95-11,50% годовых.

Техническое размещение бумаг на бирже намечено на 30 марта 2018 года

Организаторами размещения выступают: БКС, Россельхозбанк, Сбербанк КИБ, Совкомбанк. Агентом по размещению выступает БКС.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001P общим объемом до 30 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: