"Экспобанк" разместил суборды на $60 млн

"Экспобанк" разместил субординированные облигации на $60 млн. по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Банк реализовал по закрытой подписке 400 облигаций серии 02ВК номинальной стоимостью $150 тыс. каждая. Срок обращения облигаций не установлен, предусмотрен колл-опцион после 5,5 лет с даты размещения и далее через каждые последующие 5,5 лет.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение облигаций: квалифицированные инвесторы в силу федерального закона и иные лица, признанные квалифицированными инвесторами в силу закона о рынке ценных бумаг.

Ставка купона - 7,50% годовых до даты первого колл-опциона, далее определяется по формуле - ставка по казначейским облигациям США, равная доходности, указанной в отчете "Selected Interest Rates (Daily) - H.15" (или в любом заменяющем его впоследствии источнике), по находящимся в обращении казначейским облигациям США со сроком погашения, равным 7 годам, на дату, наступающую за 1 рабочий день до истечения даты определения новой ставки купона, +5,1% годовых +100 б.п.

Организаторы размещения: ИФК Солид, БКС, СКБ-банк. Агент по размещению - Экспобанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: