Rambler's Top100
 

ЕБРР планирует в конце марта выпустить облигации объемом 3-5 млрд. рублей

[11.02.2005 10:42]  ИГ Регион 
Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) планирует в конце марта выпустить пятилетние облигации объемом 3-5 млрд. рублей, сообщил осведомленный источник, принимавший участие в презентации облигаций банка. Облигации банка, который имеет наивысший кредитный рейтинг, планируется выпустить с плавающим квартальным купонным доходом, привязанным к индексу "Moscow Prime Rate". Облигации будут с обязательным централизованным хранением. Депозитарием будет выступать Национальный депозитарный центр (НДЦ). ЕБРР планирует пройти листинг облигаций на ММВБ. Лид-менеджерами выпуска будут выступать Citigroup и Raiffeisenbank.

Индекс "Moscow Prime Rate", к которому будет привязан купонный доход, будет определяться как средняя ставка, по которой банк-участник синдиката будет предлагать трехмесячное финансирование международному финансовому институту с наивысшим кредитным рейтингом. Как ожидается, в расчете индекса будут принимать участие 8-12 банков – участников синдиката. Индекс будет рассчитываться как среднее арифметическое ставок, за исключением наивысшего и самого низкого значения ставок. Если количество данных для расчета индекса будет не больше четырех, то ни одно из них не будет исключаться их расчета. Если количество данных будет составлять не более двух, то значение индекса будет приниматься равным ставке рефинансирования ЦБ.

Банк планирует разместить облигации и привлечь рублевый заем для осуществления проектного финансирования, в частности, для компаний, которые имеют ограниченную валютную прибыль или не имеют ее вообще, а также, чтобы стимулировать развитие рынка капитала. Как ожидает ЕБРР, в будущем с данными облигациями будет возможно проведение сделок РЕПО с Банком России. ЕБРР имеет кредитный рейтинг ААА/Aaa по международным шкалам и является первым в России заемщиком с таким рейтингом.
 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
25 26 27 28 29 30 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: