Банк "Санкт-Петербург" объявил о дополнительном 14-м выпуске обыкновенных именных бездокументарных акций. В соответствии с решением Наблюдательного совета Банка от 7 июня 2011 года Банк планирует провести дополнительную эмиссию со следующими параметрами:
• максимальное количество размещаемых акций – 24 000 000 штук;
• цена размещения 146,66 рублей за акцию;
• способ размещения: открытая подписка;
• форма оплаты размещаемых акций: рубли РФ.
Цена размещения утверждена Наблюдательным советом Банка и рассчитана как средневзвешенная цена обыкновенных акций Банка на ММВБ за период с 1 марта по 31 мая 2011 года (за исключением 5 торговых дней с максимальными оборотами). При условии полного размещения выпуска максимальный объем привлечения составит 3,5 млрд. рублей.
Преимущественное право приобретения акций нового выпуска имеют акционеры, включенные в список владельцев именных обыкновенных акций на 7 июня 2011 года. О порядке и дате начала размещения акций среди акционеров, имеющих преимущественное право, будет объявлено дополнительно после регистрации выпуска ценных бумаг Банком России, говорится в сообщении Банка "Санкт-Петербург".
Менеджмент Банка и ряд миноритарных акционеров, суммарно контролирующие порядка 75 процентов от общего количества размещенных обыкновенных акций Банка, высказали намерение отказаться от своего преимущественного права в пользу Европейского Банка Реконструкции и Развития (ЕБРР).
1 июня 2011 года Совет Директоров ЕБРР принял решение об участии в эмиссии Банка на сумму до 2,75 млрд. рублей. В случае участия ЕБРР в размещении дополнительных акций Банка в указанном объеме, доля ЕБРР составит около 6 процентов от общего количества обыкновенных акций Банка с учетом акций нового выпуска, говорится в сообщении Банка "Санкт-Петербург".
Предполагается, что после приобретения ЕБРР акций нового выпуска Банк "Санкт-Петербург" осуществит досрочное погашение предоставленного ЕБРР субординированного кредита в сумме 75 млн. долларов США (при условии одобрения Банком России). Это позволит Банку сэкономить на обслуживании кредита до 30 млн. долларов США в 2012 – 2014 годах.
Комментируя возможность вхождения ЕБРР в капитал Банка, председатель правления Александр Савельев сказал: "Менеджмент Банка будет рад появлению в составе акционеров такого стратегического партнера как ЕБРР. Наше пятилетнее сотрудничество с Европейским Банком Реконструкции и Развития выходит на новый уровень. Это решение будет способствовать внедрению в Банке новых банковских технологий, заимствованию лучшего европейского опыта и повышению качества корпоративного управления в целом".
Банк "Санкт-Петербург" сотрудничает с ЕБРР с 2006 года, когда Банку был предоставлен первый кредит в размере 30 млн. долларов США на кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. В 2008 году ЕБРР выступил в качестве организатора синдицированного кредита для Банка на сумму 100 миллионов долларов США. В 2009 году в разгар финансового кризиса ЕБРР предоставил Банку 10-летний субординированный кредит в размере 75 миллионов долларов США с возможностью погашения в 2014 году. 26 ноября 2010 года Банк подписал кредитное соглашение с ЕБРР о предоставлении 65 млн. долларов США для финансирования малого бизнеса региона.
