ЕАБР разместил облигации на $700 млн

"Евразийский банк развития" разместил облигации серии 003Р-03 на $700 млн. по номинальной стоимости, говорится в сообщении организации.

Банк разместил по открытой подписке 700 тыс. облигаций номинальной стоимостью $1000 каждая. Срок обращения бумаг - 4 года, оферта не выставлена.

Ставка полугодового купона на весь срок обращения бумаг установлена по итогам сбора заявок в размере 3,75% годовых. Первоначально ориентир ставки 1-го купона по облигациям был объявлен на уровне не выше 3,75% годовых. Первоначально планируемый объем размещения составлял - не менее $300 млн., в ходе сбора заявок объем займа был увеличен до $700 млн.

Расчеты при выплате купонов и погашении выпуска проводятся в безналичном порядке в российских рублях по официальному курсу Банка России.

Организаторы размещения: BCS Global Markets, Газпромбанк, КИТ Финанс, Тинькофф. Агент по размещению - Газпромбанк.

Облигации выпуска размещаются в рамках программы серии 003Р объемом до 1 трлн. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: