ЕАБР осуществил вторичное размещение облигаций серии 03 на 4,9 млрд рублей при спросе в 5,6 млрд рублей | [18.11.2011 16:34] FinamBonds |
Сегодня на ММВБ состоялось вторичное размещение рублевых облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 03. Общий объем размещения составил около 4,9 млрд. рублей. По облигациям выплачивается полугодовой купон по ставке 7,5% годовых. Условиями выпуска предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 2 года.
В ходе бук-билдинга более 20 российских и международных инвесторов подали заявки на общую сумму свыше 5,6 млрд. рублей. В результате, цена вторичного размещения составила 97,87% от номинальной стоимости облигаций (доходность к оферте составила 8,90% годовых), говорится в пресс-релизе ЕАБР. Книга заявок на участие в размещении была закрыта 16 ноября.
Средства, привлеченные в результате вторичного размещения облигаций, ЕАБР планирует направить на финансирование основной деятельности.
Организаторами выпуска являются ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк", ООО "РОН Инвест" и ЗАО "Тройка Диалог".
Как заявил член правления ЕАБР, управляющий директор по корпоративному финансированию Дмитрий Красильников, "с учетом текущего состояния вторичного рынка и ожиданий на ближайшие 2-3 месяца мы рассматриваем условия состоявшегося привлечения средств через вторичное размещение как привлекательные, особенно в пересчете на доллары США, которые являются базовой валютой ЕАБР".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
