ЕАБР осуществил вторичное размещение облигаций серии 03 на 4,9 млрд рублей при спросе в 5,6 млрд рублей

Сегодня на ММВБ состоялось вторичное размещение рублевых облигаций Евразийского банка развития (ЕАБР) серии 03. Общий объем размещения составил около 4,9 млрд. рублей. По облигациям выплачивается полугодовой купон по ставке 7,5% годовых. Условиями выпуска предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к выкупу через 2 года.

В ходе бук-билдинга более 20 российских и международных инвесторов подали заявки на общую сумму свыше 5,6 млрд. рублей. В результате, цена вторичного размещения составила 97,87% от номинальной стоимости облигаций (доходность к оферте составила 8,90% годовых), говорится в пресс-релизе ЕАБР. Книга заявок на участие в размещении была закрыта 16 ноября.

Средства, привлеченные в результате вторичного размещения облигаций, ЕАБР планирует направить на финансирование основной деятельности.

Организаторами выпуска являются ЗАО "ВТБ Капитал", ЗАО "Райффайзенбанк", ООО "РОН Инвест" и ЗАО "Тройка Диалог".

Как заявил член правления ЕАБР, управляющий директор по корпоративному финансированию Дмитрий Красильников, "с учетом текущего состояния вторичного рынка и ожиданий на ближайшие 2-3 месяца мы рассматриваем условия состоявшегося привлечения средств через вторичное размещение как привлекательные, особенно в пересчете на доллары США, которые являются базовой валютой ЕАБР".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: