Евразийский Банк Развития планирует предварительно в период с 26 по 27 мая провести сбор заявок на облигации серии 09 (ISIN RU000A0JS918). Техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ предварительно запланировано на 2 июня 2014 года, сообщил Райффайзенбанк, выступающий организатором размещения.
Индикативная ставка 1-го купона находится в диапазоне 9,65-9,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 9,88-10,15% годовых, говорится в материалах к размещению.
ЕАБР планирует реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения выпуска - 7 лет с даты начала размещения, предполагается 2-летняя оферта.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Газпромбанк, Райффайзенбанк, Сбербанк КИБ. Агент по размещению - Райффайзенбанк.
Выпуск соответствует требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах к размещению. Предыдущие выпуски, находящиеся сейчас в обращении, включены в список ценных бумаг, принимаемых ЦБ РФ в обеспечение операций прямого РЕПО с дисконтом 10%.
Согласно проспекту, денежные средства, полученные от размещения облигаций, эмитент планирует использовать на общие корпоративные цели и на предоставление финансирования в соответствии с положением об инвестиционной деятельности ЕАБР.
Напомним, ранее размещение указанного займа было намечено на 30 апреля 2014 года, но было перенесено на неопределенный срок.
