"ДВМП" установило ставку 1-го купона по облигациям на 5 млрд рублей на уровне 10,25% годовых

Ставка 1-го купона по облигациям ОАО "Дальневосточное морское пароходство" ("ДВМП") серии БО-02 (ИН 4B02-02-00032-A от 05.05.2010 г.) установлена по результатам сбора заявок на уровне 10,25% годовых, говорится в сообщении эмитента.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 10,50-11,00% годовых (доходность к погашению - 10,76-11,30% годовых).

Напомним, техническое размещение выпуска на ФБ ММВБ состоится 4 июня. Компания намерена реализовать по открытой подписке 5 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номиналу - 5 млрд. рублей. Срок обращения бумаг составит 3 года с даты начала размещения, оферта не предусмотрена.
 
Эмитент принял решение о возможности досрочного погашения облигаций данного выпуска в дату окончания 3-го купонного периода. При досрочном погашении владельцам будет выплачена номинальная стоимость облигаций, а также премия в размере 20 рублей на одну ценную бумагу.
 
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Банк ОТКРЫТИЕ, агентом по размещению - Райффайзенбанк.
 
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование задолженности ОАО "ДВМП" и его дочерних обществ, а также на финансирование операционной деятельности.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: