Rambler's Top100
 

"ДВМП" привлек на долговом рынке 5 млрд рублей

[04.06.2013 16:24]  FinamBonds 

ОАО "ДВМП" в полном объеме разместило биржевые облигации серии БО-02 (ИН 4B02-02-00032-A от 05.05.2010 г.) номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, оферта не предусмотрена.

Как сообщалось ранее, спрос на бумаги выпуска превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил 12,8 млрд. рублей. В формировании книги заявок приняли участие более 60 счетов.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 10,50-11,00% годовых (доходность к погашению - 10,76-11,30% годовых). Однако в дату закрытия книги маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения до 10,25-10,50%.

Эмитент принял решение о возможности досрочного погашения облигаций данного выпуска в дату окончания 3-го купонного периода. При досрочном погашении владельцам будет выплачена номинальная стоимость облигаций, а также премия в размере 20 рублей на одну ценную бумагу.

Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Банк ОТКРЫТИЕ, агентом по размещению - Райффайзенбанк.
 
Cо-организаторы - EFG Asset Management, Велес, УК Ингосстрах Инвестиции, УК КапиталЪ. Андеррайтеры - Азиатско-Тихоокеанский Банк, Первобанк, ФК Уралсиб, Промсвязьбанк, УК Тринфико, СК Ингосстрах. Со-андеррайтеры - КБ ФДБ, НБД-Банк, Восточный Экспресс банк.
 
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование задолженности ОАО "ДВМП" и его дочерних обществ, а также на финансирование операционной деятельности.

Вторичные торги облигациями выпуска начнутся завтра в котировальном списке "Б" ФБ ММВБ.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: