ОАО "ДВМП" в полном объеме разместило биржевые облигации серии БО-02 (ИН 4B02-02-00032-A от 05.05.2010 г.) номинальным объемом 5 млрд. рублей, говорится в сообщении эмитента.
Компания разместила по открытой подписке 5 млн. ценных бумаг номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения выпуска составит 3 года, оферта не предусмотрена.
Как сообщалось ранее, спрос на бумаги выпуска превысил предложение более чем в 2,5 раза и составил 12,8 млрд. рублей. В формировании книги заявок приняли участие более 60 счетов.
Первоначальный ориентир ставки 1-го купона, объявленный в ходе маркетинга, находился в диапазоне 10,50-11,00% годовых (доходность к погашению - 10,76-11,30% годовых). Однако в дату закрытия книги маркетинговый диапазон был пересмотрен в сторону понижения до 10,25-10,50%.
Эмитент принял решение о возможности досрочного погашения облигаций данного выпуска в дату окончания 3-го купонного периода. При досрочном погашении владельцам будет выплачена номинальная стоимость облигаций, а также премия в размере 20 рублей на одну ценную бумагу.
Организаторами размещения выступают ВТБ Капитал, Райффайзенбанк и Банк ОТКРЫТИЕ, агентом по размещению - Райффайзенбанк.
Cо-организаторы - EFG Asset Management, Велес, УК Ингосстрах Инвестиции, УК КапиталЪ. Андеррайтеры - Азиатско-Тихоокеанский Банк, Первобанк, ФК Уралсиб, Промсвязьбанк, УК Тринфико, СК Ингосстрах. Со-андеррайтеры - КБ ФДБ, НБД-Банк, Восточный Экспресс банк.
Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные от размещения облигаций, планируется направить на рефинансирование задолженности ОАО "ДВМП" и его дочерних обществ, а также на финансирование операционной деятельности.
Вторичные торги облигациями выпуска начнутся завтра в котировальном списке "Б" ФБ ММВБ.
