ОАО "ДВМП" в рамках проводимой работы по оптимизации графика погашения задолженности предложило всем держателям биржевых облигаций серии БО-02 рассмотреть и одобрить внесение изменений в условия обращения ценных бумаг.
Согласно сообщению компании, предполагается перенести срок погашения облигаций с 31 мая 2016 года на 28 ноября 2017 года. Погашение номинальной стоимости бумаг планируется осуществлять частями: по 10% от номинала 31.05.2016 г., 29.11.2016 г., 30.05.2017 г., и 70% от номинала 28.11.2017 г.
Номинальная стоимость облигаций остается прежней - 1000 рублей. Купонный период - 6 месяцев.
Ставка 4-го купона составляет 10,25% годовых. Ставка 5-го купона определяется как сумма ключевой ставки ЦБ РФ и 1%, но не менее 10,25% годовых и не более 16% годовых; ставка 6-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ + 1%, но не менее 10,25% годовых и не более 16% годовых; ставка 7-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 10,25% годовых и не более 15% годовых; ставка 8-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 10,25% годовых и не более 15% годовых; ставка 9-го купона - ключевая ставка ЦБ РФ + 3% годовых, но не менее 10,25% годовых и не более 15% годовых.
Предусматривается call-option (право эмитента досрочно погасить выпуск облигаций) - 31 мая 2016 года по цене 102% от номинала. Оферта не предусмотрена.
Другие условия обращения выпуска остаются без изменения.
Агентом по изменению условий обращения облигаций назначено ЗАО "Райффайзенбанк".
"Индикативные параметры изменения условий обращения облигаций не являются обязывающими для сторон, направляются исключительно для обсуждения и согласования проекта и могут быть изменены в ходе его дальнейшего рассмотрения и структурирования. Изменение условий обращения облигаций может быть организовано при согласовании по форме и существу всех необходимых документов, проведении удовлетворительной юридической экспертизы и финансово-экономического анализа и получения сторонами всех необходимых внутренних согласований. Все параметры, указанные в настоящем документе (процентные ставки, суммы, сроки и др.) и предварительный план-график не являются окончательными и могут уточняться в ходе структурирования сделки. Изменение условий обращения облигаций подлежат одобрению общим собранием владельцев облигаций и регистрации в установленном законодательством порядке (большинством в ¾ голосов)", - говорится в сообщении "ДВМП".
Согласно сообщению компании, переговоры/встречи с инвесторами предварительно запланированы на февраль - первую половину марта 2015 г. Документы для проведения общего собрания владельцев облигаций компания намерена направить в НРД во второй половине февраля 2015 г. Проведение общего собрания владельцев облигаций/подсчет итогов намечено на первую половину марта 2015 г. Одобрение изменений в эмиссионные документы и их регистрация запланированы на вторую половину марта 2015 г.
Напомним, выпуск облигаций серии БО-02 общим номинальным объемом 5 млрд. рублей был размещен 4 июня 2013 года с погашением в 2016 году. Ставка полугодовых купонов была установлена на весь срок обращения на уровне 10,25% годовых.
