Доходность займа Балтики ожидается на уровне 9.0 - 9.5% годовых

Доходность дебютного выпуска трехлетних облигаций пивоваренной компании Балтика при размещении сложится в пределах 9.0 - 9.5% годовых, сказал на презентации облигаций представитель Райффайзенбанка, который является организатором займа.

"Мы исходили из текущего состояния рынка, переговоров с потенциальными инвесторами и ожидаем доходность в пределах девяти, девяти с четвертью или девяти с двумя четвертями (процентов годовых)", - сказал член правления Райффайзенбанка Павел Гурин.

Размещение облигаций на ММВБ состоится 23 ноября. Ранее сообщалось, что Балтика разместила заем 26 октября по закрытой подписке. Райффайзенбанк выкупил весь выпуск для предложения облигаций рынку после регистрации ФСФР отчета об итогах выпуска, которая состоялась 9 ноября.

По словам представителя банка, такая схема позволит компании избежать рисков изменения процентной ставки в промежутке между размещением и началом торгов. "Облигации будут торговаться на рынке уже в день их размещения", - сказал Гурин.

Директор по экономике и финансам Балтики Екатерина Азимина сказала, что одной из целей займа является создание публичной истории и способом диверсификации валютных рисков.

Параметры займа:

Дата начала размещения: 26.10.2004;

Объем эмиссии: 1 млрд рублей;

Срок обращения: 1120 дней;

Цена размещения: номинал (1 000 руб.);

Выплата купона: 1 купон - 4 недели (23 ноября), 2-7 куп.- каждые 6 мес.;

Ставка купона: 1 купон - 4,0 прц, 2-7 купоны - определяется эмитентом, после регистрации отчета о выпуске;

Регистрация займа в ФКЦБ 23.04.04.

Эмитент выбрал указанную процедуру размещения займа для минимизации процентных рисков, связанных с отсутствием вторичного обращения в период между размещением и регистрацией итогов выпуска.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: