Доходность облигаций ЗАО "Северный город" серии 03 и 04 прогнозируется на уровне 11,85-12,35%

ЗАО "Северный город" выпустит облигации серии 03 и серии 04 на общую сумму 1 млрд. руб. Срок обращения выпусков облигаций составит 4 года. Размещение облигаций будет происходить в форме конкурса по определению ставки 1-го купона на ФБ ММВБ. Ставки последующих купонов приравниваются к величине 1-го купона. В случае утверждения Эмитентом оферты на выкуп облигаций к ставке 1-го купона будут приравнены купоны до оферты, в случае отсутствия оферты - до конца обращения. Выпуски будут размещаться вместе и позиционироваться как один.

Амортизация номинальной стоимости обоих выпусков также будет происходить в одни и те же даты:
• первые 25% номинальной стоимости Облигаций выпуска в 910-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
• вторые 25% номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 092-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
• третьи 25% номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 274-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска;
• четвертые 25% номинальной стоимости Облигаций выпуска в 1 456-й день с даты начала размещения Облигаций выпуска.

Целью эмиссии облигаций является финансирование инвестиционной деятельности ЗАО "Северный город" и Холдинга RBI в целом. Привлеченные средства будут использованы в том числе на приобретение земельных участков под застройку.

Аналитики ОАО Банк "Санкт-Петербург", выступающего организатором займа, учитывая конъюнктуру рынка, прогнозируют доходность облигаций на уровне 11,85-12,35% годовых, что соответствует ставке купона в размере 11,5-12,0% годовых.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: