Rambler's Top100
 

Доходность облигаций ТГК-1 к трехлетней оферте составила 7,90% годовых

[22.03.2007 10:11]  Финам 

20 марта 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «Территориальная генерирующая компания №1». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,90% годовых.

В ходе размещения было подано 47 заявок инвесторов на общую сумму 6,7 млрд рублей, общий объем спроса на аукционе превысил предложение в 1,7 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,10% до 8,40% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.

Организатором выпуска является Райффайзенбанк.

Со-организаторами выпуска выступили: Дойче Банк, Ситибанк, БК Открытие, Банк СОЮЗ.
Андеррайтерами выпуска выступили: Банк Кредит Свисс (Москва), НОМОС-Банк, Коммерцбанк (Евразия), Международный банк Санкт-Петербурга, Уралсиб, АБН-АМРО Банк.

Облигации общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона по результатам конкурса была установлена эмитентом в размере 7,75% годовых, ставки второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена трехлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.

Средства от размещения облигаций эмитент планирует использовать на рефинансирование кредитов, привлеченных для реализации инвестиционной программы, в том числе направленных на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Компании.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: