20 марта 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО «Территориальная генерирующая компания №1». По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 7,75% годовых. Таким образом, доходность облигаций к трехлетней оферте составила 7,90% годовых.
В ходе размещения было подано 47 заявок инвесторов на общую сумму 6,7 млрд рублей, общий объем спроса на аукционе превысил предложение в 1,7 раза. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,10% до 8,40% годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк.
Со-организаторами выпуска выступили: Дойче Банк, Ситибанк, БК Открытие, Банк СОЮЗ.
Андеррайтерами выпуска выступили: Банк Кредит Свисс (Москва), НОМОС-Банк, Коммерцбанк (Евразия), Международный банк Санкт-Петербурга, Уралсиб, АБН-АМРО Банк.
Облигации общей номинальной стоимостью 4 млрд рублей имеют срок обращения 7 лет. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Ставка первого купона по результатам конкурса была установлена эмитентом в размере 7,75% годовых, ставки второго-шестого купонов равны ставке первого купона, ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена трехлетняя оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала.
Средства от размещения облигаций эмитент планирует использовать на рефинансирование кредитов, привлеченных для реализации инвестиционной программы, в том числе направленных на реконструкцию и техническое перевооружение тепловых сетей Компании.
