Доходность CLN "Связного" прогнозируется на уровне 10.5%-11% годовых

Patagon Finance Ltd., владеющая 99.9% акций ЗАО "Группа компаний "Связной", планирует на следующей неделе разместить кредитные ноты (CLN) на $50 млн. Ставка купона ожидается на уровне 10.5%-11% годовых, сообщил AK&M источник, близкий к размещению займа.

Эмитентом CLN выступит голландская Emerging Markets Structured Products B.V., управляемая независимой международной управляющей компанией TMF. Поручителем по займу выступает ЗАО "Связной", организатор размещения - "Альфа-Банк". Срок обращения нот составит два года, выставлена годовая оферта на выкуп бумаг, предусмотрена выплата полугодовых купонов. CLN будут торговаться в системе Euroclear/Clearstream и на внебиржевых рынках.

Привлеченные средства "Связной" планирует направить на пополнение оборотных средств для обеспечения наличия полного товарного ассортимента во вновь открываемых магазинах ($35 млн.) и на рефинансирование части кредитного портфеля ($15 млн.).

Напомним, что 14 июля ФСФР возобновила эмиссию, зарегистрировала выпуск и отчет об итогах выпуска акций ЗАО "Группа компаний "Связной". Уставный капитал ГК "Связной" составил 1.1 млрд. руб., эмитировано 110 тыс. обыкновенных акций номиналом 10 тыс. руб. Также 14 июля прошел госрегистрацию дебютный выпуск облигаций ЗАО "Связной" на сумму 1 млрд. руб. Эмиссия акций была приостановлена 27 апреля в связи с обнаружением в документах, поданных эмитентом в ФСФР, признаков недостоверной информации. В свою очередь, эмиссия облигаций была приостановлена в связи с приостановкой эмиссии акций ГК "Связной", предоставившей поручительство по займу.

"Связной" - один из ведущих дилеров услуг сотовых операторов и сотовых телефонов в РФ. Сеть основана в октябре 1995 года Максимом Ноготковым. Сейчас он официально владеет 0.1% акций ГК "Связной". Выручка "Связного" в прошлом году составила $540.1 млн.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: