"Домашние деньги" запустили процедуру пролонгации выпуска корпоративных облигаций серии 01, об этом сообщила пресс-служба компании.
Предполагается, что срок обращения облигаций будет увеличен на 2 года - до 5 лет, количество купонов планируется увеличить с 6 до 10. В то же время в случае регистрации пролонгации компания обеспечивает право владельцев облигаций предъявить облигации к выкупу по оферте в полном объеме и в срок. Сейчас ставка купона составляет 19% годовых. В предложенном инвесторам варианте ставка купона - 27% годовых.
"Пролонгация выпуска - это инициатива квалифицированного большинства держателей. Инвесторы считают облигации компании надежным инструментом вложения в условиях волатильности рынка. Предлагаемый размер купона на следующие периоды адекватно отражает тенденции на рынке публичных заимствований и полностью отвечает как интересам инвесторов, так и компании. В текущей экономической ситуации получение долгосрочного пассива по адекватной рыночной ставке будет способствовать планомерному территориальному развитию компании и развитию ИТ-инфраструктуры", - говорится в пресс-релизе эмитента.
Владельцам облигаций 13 марта разослан бюллетень для голосования, которое будет происходить в период с 13 по 24 марта. Для осуществления пролонгации необходимо принятие общим собранием владельцев облигаций такого решения большинством в три четверти голосов, которыми обладают лица, имеющие право голоса на общем собрании владельцев облигаций. По результатам заочного голосования компания начнет процедуру пролонгации, включая выбор агента.
Компания "Домашние деньги" вышла на рынок публичных заимствований, разместив в мае 2012 года дебютный выпуск корпоративных облигаций объемом 1 млрд. рублей, сроком обращения 3 года. Номинальная стоимость одной облигации составила 2 млн. рублей. По выпуску предусмотрен полугодовой купонный период и годовая оферта.
В октябре 2013 года компания разместила выпуск бумаг серии БО-01 объемом 1 млрд. рублей, сроком обращения 3 года.
Бумаги компании включены в котировальный список II уровня ЗАО "ФБ ММВБ". С начала обращения облигаций компании общий объем торгов на ММВБ составил около 6 млрд. рублей.
