Микрофинансовая организация "Домашние деньги" 25 апреля разместила биржевые облигации на 1,25 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент реализовал по открытой подписке 1,25 млн. облигаций серии БО-001Р-01 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 5 лет, выставлена годовая оферта.
Ставка квартального купона на срок до оферты по итогам сбора заявок установлена на уровне 18,00% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям была объявлена в диапазоне 18,00-18,50% годовых, а затем снижена до 17,75-18,00% годовых.
Организатором размещения выступил Россельхозбанк.
Выпуск реализован в рамках программы биржевых облигаций общим объемом 10 млрд. рублей включительно или эквивалента этой суммы в иностранной валюте.
Привлеченные в ходе размещения облигаций средства будут направлены на дальнейшее развитие бизнеса за счет увеличения портфеля займов, сообщила пресс-служба компании.
"В сегодняшней непростой ситуации на финансовом рынке компания "Домашние деньги" успешно разместила третий облигационный займ, с максимальным за историю компании объёмом 1,25 млрд руб. Это лишний раз подтверждает интерес и доверие инвесторов: бизнес нашей компании прозрачен и понятен для инвесторов, баланс между высокой доходностью бумаг, минимальным номиналом одной облигации и взвешенными рисками сектора делает наше предложение инвестиционно привлекательным. Мы довольны изменениями в структуре покупателей облигаций в сторону увеличения количества физлиц с суммой размещения менее 500 тысяч рублей – это демонстрирует меняющееся отношение к сектору микрофинансового рынка со стороны частных инвесторов", - отметил главный исполнительный директор ООО "Домашние деньги" Андрей Бахвалов.
