"Домашние деньги" планируют с 21 по 25 октября провести сбор заявок на облигации объемом 1 млрд рублей

ООО "Домашние деньги" предварительно планирует в период с 21 по 25 октября 2013 года провести сбор заявок на биржевые облигации серии БО-01 (ИН 4B02-01-36412-R от 07.06.2013 г.). Техническое размещение займа на ФБ ММВБ предварительно намечено на 28-29 октября, сообщили FinamBonds в компании.

Ранее эмитент планировал провести сбор заявок на облигации указанного займа в период с 14 по 15 октября. Техническое размещение облигаций выпуска предварительно было запланировано на 17 октября.

Компания планирует разместить по открытой подписке 500 облигаций номинальной стоимостью 2 млн. рублей каждая. Номинальный объем выпуска - 1 млрд. рублей. Срок обращения займа составит 3 года с даты начала размещения, предусмотрена годовая оферта.
 
Процентная ставка 1-го купона определяется по результатам процедуры book-building. Индикативная ставка первого купона находится в диапазоне 18-19% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 18,81-19,91% годовых.
 
Организаторы размещения - НОМОС-БАНК/Банк "ОТКРЫТИЕ".
 
Привлечённые средства эмитент планирует направить на финансирование оборотного капитала и рефинансирование долговых обязательств, говорится в проспекте эмиссии.
 
Дебютный выпуск облигаций номинальным объемом 1 млрд. рублей компания разместила в мае 2012 года сроком на три года и годовой офертой. Ставки полугодовых купонов на срок до оферты были установлены по итогам сбора заявок в размере 19% годовых.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: