"ДОМ.РФ" разместил биржевые облигации на 25 млрд рублей

"ДОМ.РФ" разместил биржевые облигации на 25 млрд. рублей, говорится в сообщении компании.

Компания реализовала по открытой подписке 25 млн. облигаций серии 001P-04R номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения бумаг - 10 лет, выставлена годовая оферта.

Ставка купонов на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 7,00% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 7,05-7,15% годовых.

"Несмотря на текущую рыночную волатильность, спрос на облигации превысил изначально маркетируемый объем 10 млрд рублей более чем в 4 раза. Это позволило увеличить объем эмиссии до рекордного для эмитента уровня ‒ 25 млрд рублей. При этом спред к ОФЗ был существенно сужен до 41 б.п. относительно 71 б.п. по предыдущему размещению в марте 2018 года. Данная сделка стала одной из крупнейших на локальном рынке российских облигаций в 2018 году", - говорится в пресс-релизе ДОМ.РФ.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла три выпуска на сумму 45 млрд. рублей по номинальной стоимости.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: