"ДОМ.РФ" размещает облигации на 20 млрд рублей с доходностью 6,55-6,66% годовых

Ориентир ставки 1-го купона по облигациям АО "ДОМ.РФ" серии 001P-07R объявлен в диапазоне 6,45-6,55% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,55-6,66% годовых, сообщил источник на рынке. 

Как сообщалось ранее, "ДОМ.РФ" сегодня с 11:00 до 14:00 мск проводит сбор заявок на облигации выпуска. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 6 декабря 2019 года.

Планируемый объем размещения - 20 млрд. рублей. Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 20 лет, предполагается 2-летняя оферта.

Первоначально ориентир по ставке был объявлен как - G-curve на сроке 2 года + не выше 85 б.п.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Банк ДОМ.РФ, банк "Открытие", МКБ, Сбербанк КИБ, Совкомбанк, АО ЮниКредит Банк. Агент по размещению - Сбербанк КИБ.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: