"ДОМ.РФ" размещает облигации на 15 млрд рублей с доходностью 6,86-7,02% годовых

"ДОМ.РФ" (ранее "АИЖК") планирует 29 марта с 11:00 до 16:00 мск провести сбор заявок на биржевые облигации серии 001P-03R, сообщил источник на рынке. Техническое размещение бумаг на бирже запланировано на 6 апреля 2018 года.

Планируемый объем размещения - Benchmark size (не менее 15 млрд. рублей). Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска - 1000 рублей. Срок обращения бумаг - 10 лет, предполагается годовая оферта.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена на уровне 6,75-6,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 6,86-7,02% годовых.

Организаторы размещения: Газпромбанк, Райффайзенбанк, Sberbank CIB, ЮниКредит Банк, БК Регион. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск размещается в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р объемом 150 млрд. рублей включительно или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Ранее в рамках данной программы компания привлекла два транша на сумму 30 млрд. рублей по номинальной стоимости.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: