Rambler's Top100
 

Доля иностранных заявок в размещении рублевых еврооблигаций "Альфа-Банка" составила 72%

[10.02.2017 13:04]  FinamBonds 

"Альфа-Банк" 10 февраля 2017 года закрыл книгу заявок на выпуск рублевых еврооблигаций. Банк размещает 5-летние еврооблигации на 10 млрд. рублей со ставкой 9,25% годовых. Первоначально ориентир размещения был объявлен в районе 9,25-9,50% годовых.

Спрос со стороны инвесторов превысил 20 млрд. рублей. "Финальная книга заявок из более чем 30 ордеров представлена инвесторами из различных финансовых центров Европы, Азии, стран Ближнего востока и, конечно, из России", - сообщил банк.

"Мы довольны спросом, который показали инвесторы, и считаем, что выпуск был размещен удачно и в правильный момент. Помимо того, что нам удалось привлечь 5-летние рубли по ставке ниже, чем мы разместили 3-летние локальные облигации в начале этого года (9,45% годовых, 10 млрд руб.), мы также в полной мере достигли поставленной цели по вовлечению в сделку существенного иностранного спроса: доля иностранных заявок составила 72% от объема размещения. Заслуживает особого внимания тот факт, что в апреле 2013 г. Альфа-Банк, учредив программу выпуска еврооблигаций (LPN Программа), разместил выпуск 3-летних рублевых еврооблигаций (10 млрд руб.), который до настоящего момента оставался первым и единственным выпуском рублевых еврооблигаций среди российских банков без государственного участия. С того времени произошло большое количество событий, вызвавших существенную волатильность на финансовых рынках. Тем не менее, оценив длительный период стабильного курса рубля по отношению к основным валютам, Альфа-Банк принял решение вернуться на рынок "еврорублей" и опять стал первым и единственным частным российским финансовым институтом на данном рынке спустя почти 4 года. Мы ожидаем, что наш выпуск станет ориентиром для последующих заимствований российскими эмитентами в рублях с международных рынков капитала", - заявил Алексей Чухлов, заместитель председателя правления и главный финансовый директор "АЛЬФА-БАНКа".

Эмитентом бумаг выступила ирландская компания Alfa Bond Issuance plc. Выпуск осуществлен в рамках собственной LPN Программы в формате RegS. Организаторами выпуска выступили Альфа-Банк и банк JP Morgan.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88


Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: