Дочка Globaltrans разместила облигации на 10 млрд рублей при повышенном спросе со стороны инвесторов

Выпуски биржевых облигаций ОАО "Новая перевозочная компания" (дочерняя компания Globaltrans Investment PLC) серий БО-01 и БО-02 размещены в полном объеме, говорится в сообщении компании.

По сообщению Globaltrans, спрос на облигации превысил предложение почти в 2,5 раза. В сделке приняли участие более чем 60 инвесторов.

Компания разместила по открытой подписке по 5 млн. бумаг каждого выпуска. Номинальная стоимость одной облигации - 1000 рублей. Общий объем займов по номиналу составляет 10 млрд. рублей. Срок обращения бумаг - 3 года, оферты не предусмотрены.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по результатам сбора заявок на уровне 10% годовых. Первоначальные ориентиры по ставке были объявлены на уровне 10,35-10,85% годовых.

Организаторами займов выступают ВТБ Капитал и Райффайзенбанк.

Согласно проспекту эмиссии, средства, полученные в результате размещения биржевых облигаций, эмитент планирует направить на общекорпоративные цели, реализацию инвестиционной программы, рефинансирование текущих долговых обязательств.

Выпуски обеспечены поручительством со стороны компании Globaltrans Investment PLC.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: