X5 Retail Group намерена привлечь 1,026 млрд долларов за счет выпуска дополнительных акций, говорится в сообщении компании.
Средства будут направлены на финансирование сделки по приобретению Formata Holding B.V., управляющей сетью гипермаркетов "Карусель".
21 апреля на внеочередном собрании X5 Retail акционеры предоставили наблюдательному совету и правлению компании полномочия по принятию решений о финансировании покупки Formata. Согласно решению наблюдательного совета, Х5 выпустит 48 млн 106 тыс. 700 новых глобальных депозитарных расписок (GDR), каждая из которых соответствует 0,25 акции.
Акционеры компании, зафиксированные в реестре по состоянию на 18 апреля, имеют возможность приобретать GDR допэмиссии из расчета две новых расписки на 9 существующих.
Цена размещения GDR - 21,32 долларов, что на 34,4% ниже биржевой цены бумаг по состоянию на 21 апреля.
Книга заявок на GDR допэмиссии будет формироваться с 22 апреля по 2 мая. Road show размещения стартовало во вторник.
Предварительная цена сделки по покупке Formata составляет 970 млн долларов. Как сообщалось, Х5 Retail может оплатить стоимость до 25% акций Formata своими GDR из расчета 33 долларов за расписку.
ВЗГЛЯД
