"ДИКСИ" планирует привлечь синдицированный кредит на сумму до $235 млн.

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО "ДИКСИ Групп" одобрило привлечение кредита на сумму до $235 млн.

Сумма кредита составляет $200 млн. и состоит из транша А в размере $135 млн. и транша В в размере $65 млн. При этом, общая сумма кредита может быть увеличена до $235 млн. за счет увеличения суммы транша В до $100 млн., если к синдикату присоединятся новые кредиторы, говорится в материалах компании. Кредит предоставляется на срок до 4 лет с даты подписания кредитного договора и подлежит погашению 6 ежеквартальными платежами по истечении льготного периода погашения кредита (составляющего 33 месяца с даты подписания кредитного договора).

Ставка по кредиту рассчитывается как сумма ставки MosPrime и маржи, составляющей от 4% до 4,5% годовых (в зависимости от соотношения EBITDA/долг компании).

Цель кредитования - рефинансирование существующей задолженности на общую сумму $135 млн., а также финансирование общих корпоративных целей. Валюта кредитования - рубли.

ЗАО "Райффайзенбанк", ЗАО ЮниКредит Банк, Банк Сосьете Женераль Восток и ING Bank N.V. выступят в качестве уполномоченных ведущих организаторов кредита.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: