ОАО "Дикси Групп" провело IPO, в ходе которого продано 24999000 существующих акций по $14.4 за ценную бумагу на $360 млн. Об этом говорится в сообщении компании.
Ранее Дикси Групп установила ценовой диапазон размещения в $16.5-22 за акцию, однако затем пересмотрела его в сторону понижения.
Свои акции продал единственный акционер группы - Dixy Holding Ltd.
Согласно сообщению, Dixy Holding Ltd. направит часть привлеченных средств на выкуп 10 млн новых акций допэмиссии Дикси Групп, которую компания планирует провести сразу после размещения. Цена выкупа будет равна цене размещения в рамках IPO.
Дикси Групп планирует направить привлеченные в результате размещения новых акций средства ($133.1 млн) на финансирование развития компании, включая приобретение объектов недвижимости и открытие новых магазинов, а также на погашение бридж-кредита.
Уставный капитал Дикси Групп по итогам допэмисии увеличится на 20% и будет состоять из 60 млн акций. Таким образом, Dixy Holding Ltd будет принадлежать 58.3% в увеличенном уставном капитале, а free float составит 41.67%.
Предполагается, что торги акциями компании на ММВБ и РТС под символом DIXY начнутся с 24 мая.
Организаторами размещения выступают Deutsche Bank и Ренессанс Капитал. Соорганизатор - TRUST Investment Bank.
Дикси Групп входит в состав группы "Дикси", занимающейся розничной торговлей, и является ее управляющей компанией.
Первый магазин розничной сети "Дикси" открыт в 1998 году. По состоянию на 30 апреля компания управляет 338 магазинами, включая 327 магазинов "Дикси", 5 гипермаркетов "Мегамарт" и 6 супермаркетов "Минимарт". Консолидированный товарооборот группы в 2006 году составил порядка $1 млрд., чистая прибыль снизилась на 11% до $9 млн с $10.1 млн.
