"Детский мир" разместил биржевые облигации серии БО-04 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.
Эмитент разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Выпуск ценных бумаг реализован в полном объеме.
Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение и составил более 12 млрд. рублей. В процессе бук-билдинга поступило более чем 50 заявок от широкого круга инвесторов.
Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям находилась в диапазоне 9,85-10,10% годовых, затем снижен до 9,60-9,75% годовых, а позднее до 9,50-9,55% годовых. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,50% годовых, ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.
Срок обращения бумаг составляет 7 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.
Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Со-организаторы: МТС Банк, East West United Bank S.A. Агент по размещению - Газпромбанк.
Выпуск облигаций соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.
