Rambler's Top100
 

"Детский мир" разместил биржевые облигации серии БО-04 на 3 млрд рублей

[07.04.2017 15:15]  FinamBonds 

"Детский мир" разместил биржевые облигации серии БО-04 на 3 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Выпуск ценных бумаг реализован в полном объеме.

Как сообщалось ранее, спрос на облигации превысил предложение и составил более 12 млрд. рублей. В процессе бук-билдинга поступило более чем 50 заявок от широкого круга инвесторов.

Первоначально индикативная ставка 1-го купона по облигациям находилась в диапазоне 9,85-10,10% годовых, затем снижен до 9,60-9,75% годовых, а позднее до 9,50-9,55% годовых. Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 9,50% годовых, ставка 2-6-го купонов приравнена к ставке 1-го купона.

Срок обращения бумаг составляет 7 лет с даты начала размещения, выставлена 3-летняя оферта.

Организаторы размещения: ВТБ Капитал, Райффайзенбанк, Sberbank CIB. Со-организаторы: МТС Банк, East West United Bank S.A. Агент по размещению - Газпромбанк.

Выпуск облигаций соответствует требованиям для включения в Ломбардный список Банка России, говорится в материалах для инвесторов.

 
новости
 


Ваше мнение

 
 
  включите графику!
 

 

Тел: +7 (495) 796-93-88

Архив новостей

ПНВТСРЧТПТСБВС
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5
   
 
    
   

Выпуски облигаций эмитентов: