"Детский мир" разместил биржевые облигации на 5 млрд рублей

"Детский мир" разместил биржевые облигации на 5 млрд. рублей по номинальной стоимости, говорится в сообщении компании.

Эмитент разместил по открытой подписке 5 млн. облигаций серии БО-07 номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Срок обращения займа - 7 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Ставка полугодового купона на срок до оферты установлена по итогам сбора заявок в размере 8,90% годовых. Первоначально индикативная ставка 1-го купона была объявлена в диапазоне 9,00-9,20% годовых.

"В ходе сбора книги заявок спрос со стороны инвесторов превысил объем предложения более чем в 2 раза, позволив понизить первоначальный ориентир по ставке купона до 8,80 – 8,90% годовых. В книгу поступило более чем 30 заявок от широкого круга инвесторов общим объемом более 10 млрд рублей", - говорится в пресс-релизе компании.

"Мы нацелены на повышение эффективности бизнеса, и для этого стараемся использовать любые возможности, в том числе оптимизацию структуры долга и снижение стоимости заемных средств. Значительный спрос со стороны инвесторов на наши долговые бумаги еще раз подтверждает высокую оценку потенциала роста бизнеса и его кредитоспособности. Средства, полученные от планируемого размещения, будут направлены на рефинансирование текущего кредитного портфеля с целью его диверсификации и оптимизации стоимости", - отметила Анна Гарманова, финансовый директор ПАО "Детский мир".

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: