"Полюс" подвел итоги процедуры получения согласия держателей еврооблигаций. Держатели 76,70% от общей номинальной стоимости в обращении евроблигаций с погашением в 2023 году и 75,88% владельцев облигаций с погашением в 2024 году одобрили предложения компании.
Как следствие, определенные изменения в договоры доверительного управления, соглашения о платежных услугах и условия выпуска облигаций и отказ от некоторых положений указанных документов были одобрены письменными решениями в отношении указанных бумаг, говорится в сообщении компании.
Компания также продлила срок подачи согласия по еврооблигациям с погашением в 2028 году до 11 августа 2022 года (17:00 по лондонскому времени).
Как сообщалось ранее, эмитент просил согласия держателей облигаций на изменение условий договоров доверительного управления и соглашений о платежных услугах, чтобы (a) разрешить прямые выплаты основной суммы и начисленных процентов по облигациям, хранящимся у российских депозитариев, (b) предусмотреть, что выплаты по таким облигациям будут осуществляться только в российских рублях (за исключением того, что эмитент сохранит за собой право по своему единоличному усмотрению осуществлять выплаты в долларах США определенным держателям облигаций) по официальному обменному курсу ЦБ РФ на дату соответствующей выплаты, и © предусмотреть, что выплаты по всем облигациям могут осуществляться в альтернативной валюте, включая евро, фунт стерлингов, швейцарский франк или российский рубль (при этом российский рубль будет использоваться только в исключительных случаях), по обменному курсу, указанному в условиях выпуска облигаций, в случае неспособности эмитента выплатить причитающиеся суммы в долларах США.
Эмитент также просил согласия держателей облигаций на продление льготного периода, в течение которого неуплата причитающихся сумм по облигациям в дату выплаты процентов, дату выплаты основной суммы или дату погашения, в зависимости от ситуации, может быть устранена без возникновения Случая неисполнения обязательств, с 5 рабочих дней (в случае с выплатой основной суммы) и 10 рабочих дней (в случае с выплатой процентов или других сумм) до 30 рабочих дней.
В процессе получения согласия эмитент запрашивал согласие держателей облигаций на изменение условий, чтобы облигации с погашением в 2023 и 2024 годах обращались или были допущены к торгам на любой фондовой бирже, при условии, что такая фондовая биржа официально используется для обращения и торговли долговыми ценными бумагами на международных рынках ценных бумаг. Эмитент не исключает делистинга указанных бумаг с LSE.
В настоящее время в обращении находятся три выпуска еврооблигаций компании. Непогашенная основная сумма долга по облигациям с погашением в 2023 году составляет $330,007 млн., бумаг с погашением в 2024 году - $322,604 млн. и облигаций с погашением в 2028 году - $700 млн.
