Группа КОКС 15 марта получила согласие держателей 5-летнего выпуска еврооблигаций на $350 млн. на изменение ковенантов, сообщается в пресс-релизе эмитента.
В рамках процедуры истребования согласия, собрание держателей еврооблигаций при необходимом кворуме и в должном порядке, приняло внеочередную резолюцию, позволяющую расширить пакет ковенантов. В собрании приняло участие 88% держателей еврооблигаций и их представителей, имеющих право на голосование по внеочередной резолюции. В пользу резолюции проголосовало 99,8% держателей еврооблигаций, участвовавших в голосовании.
Напомним, 19 февраля компания опубликовала извещение о собрании держателей еврооблигаций и меморандум об истребовании согласия. В рамках процедуры, эмитент планировал получить согласие владельцев бумаг на увеличение показателя "Задолженность/EBITDA" , оговоренного в условиях выпуска, для обеспечения большей гибкости в финансировании приоритетных инвестиционных проектов в 2013 и 2014 годах. Кроме того, требовалось согласие на ряд действий в отношении активов.
Владельцам, давшим согласие до 4 марта, причиталась премия в размере $15 на каждую $1000 основного долга. Для держателей, согласившихся с предложением эмитента в период с 4 по 13 марта, премия составляла $7,5 на каждую $1000.
По мнению руководства группы КОКС, изменения документации по выпуску еврооблигаций, одобренные собранием держателей еврооблигаций, улучшат условия для завершения группой приоритетных инвестиционных проектов, направленных на увеличение степени вертикальной интеграции и самообеспеченности сырьем, что в свою очередь позволит увеличить выручку компании и уменьшить ее производственные издержки.
