Специализированный ипотечный банк DeltaCredit завершил свою дебютную сделку по секьюритизации долларовых ипотечных кредитов, которая стала самой большой на российском рынке по объему эмиссии и рекордной среди коммерческих банков по стоимости привлеченных средств, сообщает пресс-сслужба Банка.
Сделка представляет собой внешнюю секьюритизацию ипотечных кредитов на сумму 206,3 миллиона долларов США. Активы состоят в основном из кредитов с фиксированной ставкой (96%), номинированных в долларах и обеспеченных залогом недвижимого имущества в Москве, Санкт-Петербурге, и в других регионах России. Все секьюритизированные кредиты были выданы банком DeltaCredit и его банками-партнерами.
Облигации, обеспеченные ипотечными кредитами DeltaCredit, поделенные на классы A, B и C, размещены ирландской компанией Red & Black Prime Russia MBS No.1 Limited. Ценными бумагами заинтересовались крупные инвесторы, в числе которых различные инвестиционные фонды и крупные банковские организации, что привело к переподписке на все транши. При этом процентные платежи по старшему траншу составили LIBOR + 105 по классу А, + 145 по классу B и + 335 пунктов по классу С.
Размещенные облигации имеют плавающую процентную ставку и срок обращения — 28 лет, до 2035 г. Международные рейтинговые агентства Fitch и Moody’s присвоили ценным бумагам следующие рейтинги, соответственно:
- облигациям класса A на сумму в 173,2 миллиона долларов (84%) — рейтинги A/А2;
- облигациям класса B на сумму в 14,5 миллиона долларов (7%) — рейтинги BBB+/Baa2;
- облигациям класса C на сумму в 18,6 миллиона долларов (9%)— рейтинги BB+/Ba2.
Сергей Озеров, финансовый директор DeltaCredit, подводя итоги сделки, заметил: "У нас есть все причины назвать эту сделку успешной, ведь благодаря большому интересу инвесторов к выпуску, мы смогли привлечь дополнительное финансирование по рекордно низкой стоимости. Мы также очень благодарны кредиторам нашего банка, которые верили в нас и финансировали наши кредиты для секьюритизации, в числе которых ОПИК, ЕБРР и IFC".
