"ДелоПортс" разместил дебютные облигации на 3 млрд рублей

Выпуск облигаций "ДелоПортс" серии 01 размещен в полном объеме, говорится в сообщении эмитента.

Компания разместила по открытой подписке 3 млн. облигаций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей.

Ставка 1-го купона по облигациям была установлена по итогам сбора заявок в размере 13,80% годовых. Индикативная ставка 1-го купона в ходе сбора заявок была объявлена в диапазоне 13,40-13,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,85-14,38% годовых.

Облигации размещены сроком на 10 лет, выставлена 3-летняя оферта.

Условиями займа, предусмотрен кросс-дефолт по обязательствам эмитента и/или любой компании, консолидируемой для целей составления отчетности МСФО эмитента, в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты эмитента.

Выпуск отвечает требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.

Организаторы размещения: Райффайзенбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: