"ДелоПортс" открыл книгу заявок на облигации объемом 3 млрд рублей

ООО "ДелоПортс" сегодня в 10:00 открыло книгу заявок на облигации серии 01, говорится в сообщении компании. Сбор заявок на облигации выпуска завершится 25 ноября в 17:00 по московскому времени.

Предварительная дата размещения - 27 ноября 2015 года.

Общий объем выпуска по номинальной стоимости составляет 3 млрд. рублей. Облигации размещаются сроком на 10 лет, планируется 3-летняя оферта.

Индикативная ставка 1-го купона объявлена в диапазоне 13,40-13,90% годовых, что соответствует доходности к оферте на уровне 13,85-14,38% годовых.

Выпуск отвечает требованиям для включения в Ломбардный список ЦБ РФ, говорится в материалах для инвесторов.

Условиями займа, предусмотрен кросс-дефолт по обязательствам эмитента и/или любой компании, консолидируемой для целей составления отчетности МСФО эмитента, в соответствии с условиями публичной безотзывной оферты эмитента.

Организаторы размещение: Райффайзенбанк, Совкомбанк. Агент по размещению - Райффайзенбанк.

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: