Дебютный выпуск облигаций ЗАО "Синтерра" объемом 3 млрд руб. полностью размещен
Дебютный выпуск облигаций ЗАО "Синтерра" объемом 3 млрд руб. полностью размещен в ходе открытого конкурса на ФБ ММВБ.
По результатам конкурса ставка 1-го купона по облигациям была установлена в размере 11.00% годовых. Нижняя граница заявок, поданных инвесторами во время конкурса составила 10.50%, верхняя граница достигла 11.25% годовых. Спрос на облигации превысил 3,5 млрд. руб. Всего в течение конкурса инвесторами было подано 55 заявок, говорится в пресс-релизе организатора выпуска.
В состав синдиката по размещению вошли 14 участников: Организаторы – Промсвязьбанк, Deutsche Bank; Соорганизаторы – Банк Морган Стэнли, Газэнергопромбанк; Андеррайтеры – Абсолют Банк, ИГ "КапиталЪ"; Соандеррайтеры – КИТ Финанс Инвестиционный банк, Липецккомбанк, ИК "Норд-Капитал", ИК "Русс-Инвест", КБ "Стройкредит", ЮниКредит Банк; Участники размещения – JP Morgan Bank International, The Royal Bank of Scotland. В размещении также принимали участие ряд иностранных банков, крупных инвестиционных компаний и пенсионных фондов.
Срок обращения выпуска облигаций – 5 лет, купонный доход выплачивается раз в полгода. По займу предусмотрена годовая оферта по номиналу. Поручительство по облигациям предоставлено ЗАО "ПетерСтар".
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
