Дебютный выпуск облигаций УХК полностью размещен

[27.01.2006 18:31] Фианм

Внешторгбанк Розничные услуги в качестве организатора разместил на Московской межбанковской валютной бирже второй выпуск облигаций ОАО "Уральская химическая компания" объемом 500 млн. рублей, говорится в сообщении банка. Облигации размещены сроком на пять лет.

Ставка первого купона определена на конкурсе в размере 10% годовых. Эффективная доходность к оферте — 10,38% годовых. По итогам конкурса облигационный займ размещен полностью. Общий спрос на облигации превысил предложение и составил 765,97 млн. рублей.

Как уже сообщалось, второй выпуск облигаций ОАО "Уральская химическая компания" был зарегистрирован 8 декабря 2005 года с государственным регистрационным номером 4-02-31-401-D. В рамках займа выпущено 500 тысяч процентных, документарных, неконвертируемых, на предъявителя, с обязательным централизованным хранением облигаций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая. Цена размещения — 100% от номинала.

Срок обращения облигаций — 5 лет, купонный период — 3 месяца. Ставка второго — четвертого купонов установлена на уровне ставки первого купона. Ставки последующих купонов определяются эмитентом. Условия досрочного выкупа — в течение последних 5 рабочих дней 4-го купонного периода по номиналу.

Поручительство по данному облигационному займу предоставлено управляющей компанией "Уралхимпласт".

Соорганизаторами выпуска выступили Московский Международный банк, Ханты-Мансийский банк. Со-андеррайтеры — АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" и Сургутнефтегазбанк.

ОАО "Уральская химическая компания" является стопроцентной дочерней компанией ОАО "Уралхимпласт". Основной деятельностью Эмитента является производство синтетических смол и продуктов на их основе, пластмассы, изделий из пластмасс, сырье для пластмасс и других продуктов технического назначения.