Дебютный выпуск облигаций Судостроительного банка размещен полностью

06 июля 2006 года состоялось размещение первого выпуска облигаций Судостроительного банка (ООО) общей номинальной стоимостью 1,5 млрд.рублей. На конкурс была подана 51 заявка инвесторов, общий объем спроса на аукционе составил 2 091 млн. рублей, превысив предложение на 40%. Предлагаемая инвесторами ставка первого купона находилась в диапазоне от 10,00% до 10,65% годовых, основная масса заявок была подана со ставкой в диапазоне от 10,40% до 10,50% годовых.

Ставка первого купона, определенная эмитентом, составила 10,50% годовых (52 рубля 36 копеек на каждую облигацию), ставка второго купона равна ставке первого купона, ставки последующих купонов устанавливаются эмитентом. Условиями выпуска предусмотрена годовая оферта на досрочный выкуп облигаций по цене 100% от номинала. Эффективная доходность облигаций к оферте составила 10,78% годовых, что соответствует прогнозу доходности, сделанному организатором и эмитентом накануне размещения. Весь выпуск размещен в течение первого дня размещения.

Организатор выпуска – НОМОС-БАНК. В синдикат по размещению займа вошли: андеррайтеры: АКБ «Ланта-Банк», «Универсальный Коммерческий Инвестиционный Центр», ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК; со-андеррайтеры: АК БАРС БАНК, АКБ «ИНТЕРПРОМБАНК», ИК «Ист Кэпитал», Инвестиционный банк «КИТ Финанс», КБ «Московский капитал», БК РЕГИОН, АИКБ «Татфондбанк», КБ «ФДБ», АКБ «ФОРПОСТ», АКБ «Форштадт», КБ «ЭКСПОБАНК».

новости

Ваше мнение

* Имя:   * Текст:   * Защита от спама: