ОАО "ЮГК ТГК-8" разместила 17 мая 2007 года на ФБ ММВБ по открытой подписке облигации первого выпуска на общую сумму 3,5 млрд. руб. По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,00% годовых. Таким образом, доходность облигаций к двухлетней оферте составила 8,16% годовых.
В ходе размещения было подано 45 заявок от инвесторов на общую сумму 5,129 млрд. рублей. В заявках были указаны ставки в диапазоне от 7,80% до 8,10% годовых. Весь объем выпуска размещен в течение одного дня.
Организаторами выпуска являются ИК «КапиталЪ» и Райффайзенбанк-Австрия. Со-организаторами выступили Банк Москвы, НОВИКОМ-Банк, НОМОС-Банк, Промсвязьбанк, ТрансКредитБанк, Дрезднер Банк. Андеррайтеры - УРСА-Банк, Банк СОЮЗ, ИК «Алор-Инвест», ИК «Русс-Инвест», ИК «Солид», Уралсиб.
Облигации в количестве 3,5 млн. штук номиналом 1 тыс. руб. каждая выпущены сроком на 5 лет. Предусмотрена выплата полугодовых купонов. К ставке первого купона приравниваются ставки 2-4 купонов (8,00% годовых), ставки последующих купонов определяются эмитентом.
Решением эмитента также предусмотрено право владельцев облигаций предъявить их к досрочному выкупу по номинальной стоимости через 2 года – 18 мая 2009 г.
Средства от размещения облигаций будут направлены на финансирование инвестиционной программы ОАО «ЮГК ТГК-8», а также на рефинансирование текущих банковских кредитов.
"Первый опыт публичного заимствования оказался успешным для нашей компании, - прокомментировал генеральный директор ОАО "ЮГК ТГК-8" Виктор Гвоздев. - Выход на рынок заимствования позволит нам создать публичную кредитную историю и увеличить объем финансовых ресурсов для реализации инвестиционной программы".
Долгосрочная инвестпрограмма ОАО "ЮГК ТГК-8" на 2007–2016 годы предполагает финансирование в объеме свыше 75 млрд. руб. Благодаря ее реализация установленная электрическая мощность компании будет увеличена с 3601 МВт до 4403 МВт (на 22,2%), что обеспечит энергоресурсами дальнейший рост темпов социально-экономического развития регионов юга России.
ОАО "ЮГК TГК-8", созданное в рамках реформирования РАО "ЕЭС России", объединила генерирующие мощности «Астраханской региональной генерирующей компании», «Генерирующей компании «Волжская», «Ростовской генерирующей компании», «Дагестанской тепловой генерирующей компании», «Ставропольской генерирующей компании», которые с 1 июня 2006 года присоединены к ТГК-8 и перешли на единую акцию.
ОАО "ЮГК ТГК-8" также с 1 января 2006 года арендует генерирующие активы ОАО "Кубанская генерирующая компания" (выделено в ходе реформирования АО "Кубаньэнерго"), на базе которых создан филиал «Кубанская генерация».
