Дебютный выпуск облигаций ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" размещен в полном объеме
Сегодня состоялось дебютное размещение облигаций ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" серии 01 объемом 1 млрд рублей со сроком погашения 3 года. Размещение прошло на ФБ ММВБ по открытой подписке. Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения в полном объеме. Организаторами размещения выступили АКБ Связь-Банк и ГК "РЕГИОН".
В состав синдиката по размещению в качестве со-организаторов вошли: УК Достояние, ОАО "МЕТКОМБАНК", ООО "Трастовый Республиканский Банк", в качестве андеррайтеров - КИТ Финанс Инвестиционный банк, КБ СОЦГОРБАНК, в качестве со-андеррайтеров – ОАО "АКИБАНК", ОАО Банк "Санкт-Петербург", ЗАО ИК "ВЕГА", ОАО "Первый Республиканский Банк", ООО "РОН Инвест", УК Стройинвестпроект.
Ставка первого купона по облигациям ОАО "БАЛТИНВЕСТБАНК" определена в ходе конкурса по размещению ценных бумаг в размере 13,5 % годовых. Второй, третий и четвертый купоны равны первому, остальные определяются решением эмитента. Эффективная доходность к оферте составила 14,2%.
Средства, полученные БАЛТИНВЕСТБАНКОМ от размещения дебютного облигационного займа, будут направлены на развитие розничного бизнеса: финансирование операций по ипотечным программам и расширение филиальной сети Банка, а также на развитие корпоративного бизнеса: развитие кредитования малого бизнеса как целевого сегмента.
| |
 |
новости |
 |
| |
Ваше мнение
|
|
Тел: +7 (495) 796-93-88
Выпуски облигаций эмитентов:
|
