27 июня 2007 года на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска облигаций ОАО "Газэнергосеть". По результатам конкурса ставка первого купона была установлена эмитентом в размере 8,00% годовых. Таким образом, доходность облигаций к погашению составила 8,16% годовых.
В ходе размещения было подано 58 заявок инвесторов на общую сумму 4,35 млрд рублей. В заявках, поданных инвесторами, были указаны ставки в диапазоне от 7,75% до 9,25%годовых. Весь объем выпуска размещен в ходе аукциона.
Организатором выпуска является Райффайзенбанк.
Со-организатором выпуска выступил Газэнергопромбанк.
Андеррайтерами выпуска выступили: Дрезднер Банк, МДМ-Банк, ВТБ-24, Промсвязьбанк, АБН-АМРО Банк.
Со-андеррайтерами выпуска выступили: МБРР, Еврофинанс-Моснарбанк.
Облигации общей номинальной стоимостью 1,5 млрд рублей имеют срок обращения 5 лет. По выпуску выплачиваются полугодовые купоны.
Средства от размещения облигаций эмитент планирует направить на развитие розничной торговли сжиженным газом и нефтепродуктами, а также реструктуризацию кредитного портфеля.
