15 ноября 2007 г. на ФБ ММВБ состоялось размещение дебютного выпуска документарных процентных облигаций на предъявителя ООО «ВТБ-ЛИЗИНГ Финанс» (поручительство ООО «ВТБ-Лизинг») общей номинальной стоимостью 8 млрд. рублей.
В ходе аукциона было подано 42 заявки инвесторов общим объемом 8,51 млрд.рублей с предлагаемой первой ставкой купона от 7,75% до 8,20% годовых, основная масса заявок со ставкой в диапазоне от 8,10% до 8,20% годовых.
Процентная ставка первого купона, определенная на конкурсе при размещении, составила 8,20% годовых (20 рублей 44 копейки на одну облигацию), ставка второго-четвертого купона равны ставке первого купона, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Эффективная доходность облигаций к годовой оферте составила 8,46% годовых, что соответствует оценке доходности, сделанной организаторами накануне аукциона.
По результатам размещения удовлетворены 41 заявка инвесторов.
Весь облигационный выпуск был реализован в первый день размещения в ходе аукциона.
Объем облигационного займа ВТБ-ЛИЗИНГ по номинальной стоимости составляет 8 млрд.рублей (номер государственной регистрации 4-01-36292-R от 04 октября 2007 года). Срок обращения облигаций составляет 7 лет. Условиями выпуска облигаций предусмотрен пут-опцион эмитента ЦЕНОЙ 100% с датой исполнения 17 ноября 2008 года. По облигациям предусмотрена выплата квартальных купонов. Ставки первого-четвертого купонов равны 8,2%, ставки остальных купонов будут определены эмитентом дополнительно.
Организаторами выпуска облигаций являются ОАО Банк ВТБ и ООО «Дойче Банк», агентом по размещению и платежным агентом выпуска выступил ОАО Банк ВТБ, депозитарий выпуска – НДЦ.
Со-организаторами выпуска облигаций назначены НОМОС-БАНК, ИНГ Банк и Дрезднер Банк.
Андеррайтерами размещения выпуска облигаций являются Тройка Диалог, АБН АМРО Банк, Ренессанс Капитал и Еврофинанс Моснарбанк.
